私人銀行客戶經(jīng)理

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)私人銀行層級(jí)客戶開拓、拓展與經(jīng)營(yíng)，結(jié)合日常客戶管理工具，落實(shí)私人銀行客戶經(jīng)營(yíng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作;

2.負(fù)責(zé)向高凈值客戶提供綜合金融服務(wù)，編制資產(chǎn)配置方案或者財(cái)富傳承方案，出具資產(chǎn)配置報(bào)告，定期檢視資產(chǎn)配置報(bào)告的執(zhí)行情況等;

3.負(fù)責(zé)組織和落地總分行發(fā)起的重點(diǎn)活動(dòng)，包括各類產(chǎn)品銷售競(jìng)賽、客戶營(yíng)銷活動(dòng)、增值服務(wù)和權(quán)益兌換等金融和非金融服務(wù);

4.在私人銀行客戶營(yíng)銷服務(wù)中落實(shí)投資者教育及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)營(yíng)政策、操作程序，做好個(gè)人客戶信息的保密工作，積極防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)客戶權(quán)益。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格

1.遵紀(jì)守法，誠(chéng)實(shí)守信，無違規(guī)違紀(jì)違法等不良記錄;

2.原則上年齡不超過35周歲;

3.具有國(guó)家認(rèn)可的全日制本科及以上學(xué)歷;

4.具有4年及以經(jīng)驗(yàn)

5.掌握金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、宏觀經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的基礎(chǔ)概念和基本知識(shí)，了解國(guó)家相關(guān)監(jiān)管政策、行業(yè)規(guī)范、市場(chǎng)環(huán)境和金融同業(yè)的相關(guān)信息能在指導(dǎo)下運(yùn)用相關(guān)知識(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析、行業(yè)分析等，解決專業(yè)問題。

6.應(yīng)持有銀行從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險(xiǎn)銷售資質(zhì)證書，持有AFP、CFP、CPB證書優(yōu)先;