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1.負責開發和服務個人客戶,建立井維持與客戶的良好關系,全面了解客戶基本情況與投資需求;
2.開發與維護合作渠道,組織并策劃相關營銷活動;
3.在符合客戶適當性的前提下,對客戶進行全方位的理財規劃和產品配置;
4.拓展、整合渠道資源,與財富管理中心等部門協作,完成業務的推動與落地;
5.有證券從業或基金與銷售從業者優先。

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