1、開發和維護服務客戶，協助客戶辦理各項業務。

2、分析客戶理財需求，幫助客戶制定資產配置方案，提供理財建議。

3、為高凈值私人銀行客戶提供金融產品，投資咨詢等定制化專業服務。

4、負責客戶的業務聯絡與溝通，維護關系。

5、收集整理客戶信息，根據需求提供具體解決方案。

6、負責客戶回訪，掌握客戶需求，了解客戶狀態。