客戶需求分析：通過專業的溝通技巧和工具，深入了解客戶在健康、財富、養老等方面的現狀與目標，精準挖掘客戶潛在需求。例如，針對高凈值客戶，細致分析其家庭資產配置、家族財富傳承意愿以及健康管理需求等。

?方案定制與服務：整合泰康保險集團的資源，為客戶量身定制涵蓋健康管理、財富規劃、保險保障、養老規劃等在內的全生命周期解決方案。比如，根據客戶的年齡、收入、家庭狀況等因素，制定個性化的保險計劃和養老社區入住方案，同時提供高端醫療資源對接等健康管理服務。

?產品銷售與推廣：向客戶專業地介紹和銷售泰康的各類產品、理財產品以及醫養服務等，如泰康之家的養老社區服務、產品等，助力客戶實現健康與財富的雙重規劃