理財顧問招聘

二、崗位職責

1.客戶開拓與維護：通過多種渠道，如電話銷售、線下活動、客戶推薦等，積極拓展新的客戶資源，深入了解客戶的財務狀況、投資目標和風險偏好，為客戶量身定制專業的理財規劃方案，幫助客戶實現資產的合理配置與增值。同時，定期回訪老客戶，及時跟進客戶需求的變化，提供持續的優質服務，不斷提升客戶的滿意度和忠誠度，與客戶建立長期穩定的合作關系。

2.產品銷售與推廣：深入研究公司豐富多樣的金融產品，包括但不限于各類基金、債券、保險、理財產品等，精準把握產品的特點、優勢和風險收益特征。根據客戶的實際情況，為客戶推薦合適的金融產品，協助客戶完成產品的購買流程，并提供專業的投資建議和風險提示。積極參與公司組織的產品推廣活動，提升產品的市場知名度和認可度，完成公司下達的銷售任務指標。

3.市場分析與研究：密切關注金融市場的動態變化，包括宏觀經濟形勢、政策法規調整、行業發展趨勢等，及時收集和分析相關信息，為客戶提供專業的市場解讀和投資策略建議。結合市場情況和客戶需求，不斷優化和完善理財規劃方案，確保客戶的投資決策能夠順應市場趨勢，實現資產的穩健增長。

三、任職要求

1.學歷與專業：專科及以上學歷，有經驗可放寬。金融、經濟、財務、投資等相關專業優先考慮。扎實的專業知識是為客戶提供優質服務的基礎，我們期待您在金融領域有著深厚的學術背景和理論素養。

2.證書與經驗：具備證券從業資格證、基金從業資格證等相關金融證書者優先。擁有1-3年金融行業相關工作經驗，如銀行、證券、保險、基金公司等，熟悉金融產品和服務，有一定的客戶資源和銷售經驗者將更具優勢。

3.技能與能力：良好的溝通表達能力，能夠清晰、準確地向客戶傳達復雜的金融信息和理財方案；出色的客戶服務意識，始終以客戶為中心，關注客戶需求，提供貼心、周到的服務；較強的市場開拓能力和銷售技巧，能夠積極主動地尋找客戶，挖掘潛在市場；具備較強的學習能力和應變能力，能夠快速適應金融市場的變化和公司業務的發展需求。

4.個人品質：誠實守信，具有良好的職業道德和操守，嚴守客戶信息安全和商業機密；工作積極主動，責任心強，具備較強的團隊合作精神和抗壓能力。

四、薪資福利

1.薪資待遇：提供具有競爭力的薪資結構，包括基本工資+績效獎金+業務提成，具體薪資根據個人能力和業績表現而定。