1.資金募集與資源導入

-負責個人/機構投資者的資金引入，完成年度/季度募資指標（如：年化募資規模5000萬+）；

-利用自有資金資源（如高凈值客戶、家族辦公室、企業主等）或渠道資源（銀行私行、信托、三方財富等），直接促成基金認購；

-參與基金路演、投資者盡調及合同談判，推動資金閉環落地。

2.渠道開發與維護

-拓展并維護銀行、券商、保險、財富管理機構等分銷渠道，建立長期合作機制；

-設計渠道激勵政策（如傭金分成、專屬產品定制），提升渠道銷售積極性；

-定期舉辦渠道培訓及客戶沙龍活動，增強渠道粘性。

3.客戶關系管理

-針對高凈值客戶提供定制化資產配置方案，持續跟蹤客戶需求及投資反饋；

-處理投資者投訴及合規問題，維護公司品牌形象。

4.市場策略支持

-反饋市場動態及競品信息，協助優化基金產品設計（如費率結構、鎖定期）；

-參與制定差異化募資策略（如區域聚焦、行業主題基金）。