通過公司提供的實時客戶資源，為客戶推薦適合的銀行，并促成客戶成功辦理相關業務。前期有相應業務知識和銷售技巧帶薪培訓，主要是辦公室電腦辦公不需要外出銀行，并促成客戶成功辦理相關業務。