1、參與各類市場營銷和客戶服務活動，開發和積累客戶數量和客戶資產；

2、完成公司各項工作任務，努力完成團隊或個人的各項考核指標；

3、傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程；

4、向客戶介紹和推廣各類創新業務；

5、完成上級領導安排的其他工作。