1)服務于公司優質老客戶及部分高凈值客戶，以客戶需求為出發點，幫助客戶進行產品選擇、產品組合和資產配置，并維護好關系，做好客戶保險相關問題解答;

2)依托公司資源，為客戶提供家門口保險需求解決方案;

3)接受公司系統的培訓學習，通過專業知識技能學習，不斷提升自身服務水平及綜.合解決保險等各類產品相關問題的能力;

4)部分技能類課程研發、培訓