1、行銷工作

開發準客戶來源（Search）；

協助客戶購買符合需求且足夠的保險計劃（Sell）；

持續提供客戶滿意的服務(Service)；

自我進修，提升專業能力(Study)；

對自己的銷售業務有一個完整和準確的記錄；同時所有的記錄應符合公司業務準則

的標準；

準時參加晨會、夕會、培訓等活動；

執行業務品質相關規定和制度的各項要求；

2、管理工作

在公司授權范圍內招募新人及選擇，進行事業說明會及甄選面試；

新人培訓；

業務經理候選人的發掘；

業務經理的培訓；

營業處的營運管理；

指導營業組提升業績；

助公司做好業務品質相關規定和制度的宣傳與落實；

在規定的時間內完成公司制定的銷售目標、業績和其他工作；