1.新客戶開發：制定精準業務拓展計劃，通過市場調研鎖定目標客戶（如中小微企業、初創公司、個體工商戶），利用電話、拜訪、行業展會、轉介紹等方式主動挖掘新客戶，達成客戶簽約目標。

2.客戶需求挖掘與轉化：與潛在客戶深度溝通，了解其在代理記賬、稅務籌劃、審計驗資、工商注冊等方面的核心需求，結合公司服務優勢制定適配方案，推動需求轉化為實際合作。

3.存量客戶維護與增值：定期回訪已合作客戶，跟進服務滿意度，主動挖掘客戶新增需求（如企業發展后的財務咨詢、稅務優化需求），推動服務升級或續約，提升客戶生命周期價值。

4.市場與競品分析：跟蹤本地會計服務市場動態，調研競品的服務內容、價格體系、營銷策略，為公司調整業務方向、優化服務定價和拓展策略提供數據支持。

5.業務合同洽談與簽約：負責與客戶洽談合作細節（服務范圍、費用、周期等），起草并審核業務合同，規避合作風險，確保合同順利簽訂，完成營收指標。

6.客戶關系協調：作為客戶與公司內部服務團隊（會計、稅務組）的對接橋梁，及時傳遞客戶需求，協調解決服務過程中的問題，保障客戶體驗，降低客戶流失率。