1.深入學(xué)習(xí)金融、保險(xiǎn)、理財(cái)知識(shí)，通過(guò)公司系統(tǒng)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)。

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2.維護(hù)公司老客戶資源，定期回訪，提供貼心的售后服務(wù)，如續(xù)期繳費(fèi)提醒、保單年檢、資料變更、新險(xiǎn)種咨詢銷售等，增強(qiáng)客戶粘性，挖掘客戶潛在需求。

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3.積極開拓新客戶，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、活動(dòng)推廣等方式，為客戶提供專業(yè)的健康風(fēng)險(xiǎn)保障及資產(chǎn)配置規(guī)劃，滿足不同客戶的個(gè)性化需求。

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4.協(xié)助團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定團(tuán)隊(duì)發(fā)展策略和目標(biāo)，參與團(tuán)隊(duì)日常管理工作，如團(tuán)隊(duì)會(huì)議組織、成員績(jī)效追蹤等，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)發(fā)展。

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5.參與公司組織的各類營(yíng)銷活動(dòng)策劃與執(zhí)行，提升品牌知名度，拓展業(yè)務(wù)渠道。