1.通過電話拜訪、社區活動、轉介紹等方式，每月開發30位以上潛在客戶

建立并維護客戶檔案，每周至少跟進5位重點客戶

組織小型客戶沙龍活動，每月至少舉辦1場保險知識講座

2.使用專業需求分析工具（如財務需求分析表）評估客戶保障缺口

根據客戶家庭結構、收入狀況等設計個性化保障方案

針對不同客戶群體（如中產家庭、高凈值客戶）制定差異化產品組合

?產品銷售與服務?

熟練掌握平安壽險、健康險、年金險等主力產品條款及銷售流程

使用公司標準化銷售工具（如iPad投保系統）完成投保手續

處理客戶保全變更申請，確保3個工作日內完成操作

協助理賠案件辦理，跟進至結案，客戶滿意度達95%以上

?專業能力提升?

每周參加公司產品培訓及銷售技能培訓

每季度通過公司組織的專業知識考核

持續學習《保險法》等法律法規，確保合規銷售

?3.參加每日晨會，匯報當日工作計劃

每周提交客戶拜訪記錄及銷售分析報告

協助團隊主管完成各項業務推動活動

?合規與風險管理?

嚴格執行"雙錄"（錄音錄像）要求，確保銷售過程可回溯

如實告知產品責任免除條款，杜絕銷售誤導

及時識別并防范洗錢風險，按要求完成客戶身份識別

4.熟練使用平安金管家APP為客戶提供線上服務

通過公司CRM系統記錄客戶跟進情況

運用大數據分析工具篩選高潛力客戶

【任職要求】

大專及以上學歷，金融/保險專業優先

持有保險銷售從業人員資格證書

1年以上保險銷售經驗，有客戶資源者優先

熟練使用Office辦公軟件及移動展業工具

具備較強的抗壓能力及目標導向意識

注：本崗位實行KPI考核，主要指標包括月度新單保費、客戶數、續保率等。優秀顧問可晉升為團隊主管或進入精英培養計劃。