1、為客戶提供售后產品信息咨詢、產品管理、資金領取等全方位金融理財服務；

2、維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度；

3、參加各種公司培訓，提升專業性；.

4、負責公司客戶的售后服務，包括產品釋義、業務辦理、信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

5、根據老客戶的需求，幫助客戶定制子女全生涯規劃、養老規劃、稅務籌劃、財富傳承等，完成公司的業績考核；

6、全透明晉升機制，半年后可晉升管理崗位