1、以團隊項目制模式，入駐合作的企事業(yè)單位，為合作單位員工設計和配置福利保障計劃，為客戶提供專業(yè)的一對一家庭理財分析、健康風險管理規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

2、開拓企業(yè)客戶和新企業(yè)領域，針對有需求的客戶進行方案講解、產(chǎn)品配置規(guī)劃，達成客戶轉(zhuǎn)化；

3、負責合作單位員工的長期服務經(jīng)營，協(xié)助客戶辦理保全、理賠等手續(xù)，沉淀客戶，形成客戶池，持續(xù)挖掘客戶需求。