-客戶關系管理：維系公司提供的老客戶資源，定期溝通，了解需求，保持良好信任關系，同時發掘潛在客戶，擴大客戶群體。

-保險方案制定：學習壽險、醫療險、養老險等各類保險產品知識，根據客戶在財富管理、健康保障等方面的需求，為其量身定制保險規劃與資產配置方案。

-產品銷售與推廣：負責公司保險產品的銷售工作，根據市場計劃策劃營銷活動，完成銷售指標，開拓新市場，增加產品營銷范圍。

-售后服務提供：為客戶提供保單信息保全、續保提醒、理賠協助等售后服務，解答客戶關于保險條款、理賠流程等方面的疑問，提升客戶滿意度。

-團隊發展（可選）：表現優秀者有機會晉升為主管，發展并管理下屬團隊，輔導新人成長，共同完成團隊銷售目標。