1、參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)；

2、完成公司各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)或個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)；

3、傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程；

4、向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)；

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。