上海精才教育投資有限公司以提高我國(guó)金融人才專業(yè)化素質(zhì)、促進(jìn)我國(guó)專業(yè)化人才成長(zhǎng)就業(yè)及提升為己任，通過美國(guó)註冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP項(xiàng)目)為金融從業(yè)人員提供金融資質(zhì)專業(yè)認(rèn)證及全方位提升培訓(xùn)，同時(shí)為我國(guó)金融市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供全方位的高素質(zhì)人力資本解決方案。
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註冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(Registered Financial Planners Institute，英文縮寫RFPI，以下簡(jiǎn)稱RFPI)是一個(gè)獨(dú)立的、非營(yíng)利性的國(guó)際理財(cái)師資格認(rèn)證組織，成立於1983年，總部設(shè)于美國(guó)俄亥俄州。RFPI提供財(cái)務(wù)策劃領(lǐng)域的專業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證和會(huì)員服務(wù)，在全球首創(chuàng)並提供RFP(Registered Financial Planner，中文譯名：註冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)專業(yè)培訓(xùn)課程及資格認(rèn)證。
經(jīng)過近三十年的發(fā)展，RFP成為當(dāng)今全球財(cái)務(wù)策劃行業(yè)中最負(fù)盛名的專業(yè)資格之一。
RFPI致力於不斷提升財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)性，通過制定和不斷完善RFP資格認(rèn)證的國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，由美國(guó)本土的專業(yè)團(tuán)體逐步發(fā)展成為譽(yù)滿全球的世界性組織。在過去的20多年裏，RFPI一直努力推動(dòng)RFP在全球的發(fā)展，積極展開課程推廣活動(dòng)及招募會(huì)員。到目前為止，RFPI會(huì)員遍佈全球超過20個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，RFPI學(xué)會(huì)直接管理14個(gè)國(guó)家和地區(qū)的認(rèn)證和會(huì)務(wù)，包括美國(guó)本土、中國(guó)地區(qū)(含港澳臺(tái))等；還有十幾個(gè)國(guó)家是屬於特許分會(huì)或盟會(huì)(如加拿大等)，遵循RFPI國(guó)際總會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立進(jìn)行RFP的認(rèn)證和會(huì)務(wù)。
RFPI的會(huì)員目前普遍就職于各大銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信託、理財(cái)顧問、房地産經(jīng)紀(jì)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所等。截止到2011年底，世界各地取得RFP資格的專業(yè)人士超過六萬人，其中美國(guó)的持證人數(shù)約佔(zhàn)總會(huì)員數(shù)的60%。