崗位職責： 1、制定并執行公司內部線上或線下資源的市場拓展策略，實現銷售目標和業務增長； 2、尋找并建立與潛在客戶和合作伙伴的聯系，開展業務洽談和業務增長、包括但不僅限于金融機構、投資銀行、高凈值個人等； 3、深入了解客戶需求，提供專業的財富管理解決方案，包括但不限于投資咨詢、資產配置、法律服務等； 4、分析市場趨勢和競爭對手，為公司提供市場情報和競爭策略； 5、負責業務合同的簽訂、執行和后續服務，確保客戶滿意度； 6、協助公司完成業務目標，定期匯報業務進展，確保業務質量； 7、及時跟進客戶回款情況，提高資金回籠效率。 任職要求： 1、本科及以上學歷，經濟、管理、金融、市場營銷、商務管理等相關專業優先； 2、具備出色的市場分析能力和溝通技巧，能夠有效地與客戶進行交流和談判； 3、有強烈的工作熱情和自我驅動力，能夠積極應對挑戰和變化，能夠承受一定的工作壓力； 4、有銷售經驗或相關行業經驗者優先考慮； 5、對于家族辦公室、財富管理行業有深入的了解和興趣。

上海·虹口區

彭女士

實名企業

立即聯系

職責描述: 1、負責客戶開發與渠道維護; 2、負責向客戶提供全方位的大類資產配置、理財規劃等金融綜合服務; 3、負責金融產品銷售與售后服務; 4、負責協助做好反洗錢、適當性管理、投資者教育、客戶投訴處理等工作 任職要求: 1、從業資格:取得證券從業資格，具有投資顧問、基金、期貨等從業資格優先; 2、綜合素質:正直誠信、積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力，較好的親和力與服務意識;較強的事業心、責任感和團隊合作精神。

上海·虹口區·北外灘

范先生

實名企業

立即聯系

崗位職責： 1、垂直領域商務開拓： 專注以下垂類賽道深度開發 賽道A：家族辦公室加盟孵化（面向律所、金融機構、高凈值企業家）； 賽道B：財富管理教育培訓（服務銀行私行部、保險高客團隊、家族辦公室從業者）； 賽道C：跨境稅務與資產配置（針對企業家境外資產合規化需求）； 制定垂直領域年度拓展計劃，完成業績目標。 2、資源整合與生態合作： 開拓并維護區域核心資源（如商會、行業協會、金融機構、律所聯盟），建立戰略合作網絡； 挖掘高凈值客戶需求，聯動內部法律、稅務、傳承專家團隊提供定制化解決方案。 3、專業價值輸出： 通過行業論壇、閉門沙龍等形式輸出垂直領域專業洞察，提升品牌影響力； 定期分析行業趨勢與客戶痛點，優化服務方案。

上海·虹口區

彭女士

實名企業

立即聯系

崗位職責： 1、推廣和宣傳：利用各種渠道，如網絡、社交媒體、廣告等，來宣傳公司的線上或線下課程，吸引潛在的客戶（市場部會配合給渠道和商機）； 2、招生咨詢：通過微信社群及時聯系各個平臺留言咨詢的學員、了解學員需求，并建立良好關系； 3、制定招生計劃，包括設定招生目標、制定招生策略、安排招生時間等； 4、協助組織各種活動，如私董會、試聽課程、讀書會等，以增加公司的知名度和吸引更多的客戶； 5、跟進潛在客戶，了解他們的需求和意向，定期與他們保持聯系，并提供個性化的咨詢服務； 6、客戶畫像分析：結合客戶的基本信息，分析用戶畫像，進行課程規劃和建議指導，幫助解決客戶的困惑； 7、完成設定的招生指標（第1個月沒有硬性指標），通過不斷優化招生策略和提升服務質量來提高招生數量。

上海·虹口區

彭女士

實名企業

立即聯系