1.客戶服務(wù)與維護

-服務(wù)老客戶，協(xié)助辦理續(xù)保、信息變更、理賠、保單保全等手續(xù)，提醒客戶領(lǐng)取養(yǎng)老金、紅利金等。

-維護客戶關(guān)系，通過禮品發(fā)放、活動通知、定期回訪等方式提升客戶滿意度。

-處理客戶投訴及突發(fā)事件，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題。

2.業(yè)務(wù)拓展與銷售支持

-通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)推動二次開發(fā)，挖掘客戶加保需求或獲取轉(zhuǎn)介紹資源，實現(xiàn)新單銷售。

-推廣公司理財產(chǎn)品（如車險、團險、財險等），提供個性化保險理財規(guī)劃。

3.管理與協(xié)調(diào)

-管理客戶檔案，分析需求并提供保險產(chǎn)品計劃。

-協(xié)調(diào)團隊工作進度，參與新員工培訓(xùn)及客戶資源分配。