1.執行監管及公司的各類合規及制度要求，為所轄銀行網點提供優質專業服務，提供保險專業培訓和輔導；

2.協助銀行理財經理進行客戶資源開發，做好對目標客戶的跟進追蹤，完成各項業務和品質指標；

3.保證網點單證齊全、投保資料交接完備等；

4.執行各類網點策劃活動，促進網點業績提升；

5.按時出勤，參加各類公司會議、培訓，提升專業技能；

6.協助公司做好保單保全、、理賠等客戶服務工作；

7.完成公司交辦的其它工作。