崗位職責

1.客戶開發與維護

負責高凈值客戶及機構客戶的開發，建立長期合作關系；

通過精準需求分析，為客戶定制個性化財富管理及保險規劃方案。

2.綜合金融服務

推廣銀行理財、保險產品、家族信托等多元化金融解決方案；

根據市場動態及客戶風險偏好，優化資產配置策略。

3.市場拓展與品牌建設

策劃并執行客戶沙龍、行業論壇等營銷活動，提升品牌影響力；

挖掘潛在合作渠道，拓展業務資源網絡。

4.團隊協作與賦能

協助團隊新人培訓，分享行業經驗與銷售技巧；

推動跨部門協作，聯動銀行、保險等資源實現業務目標。

5.合規與風控

嚴格遵守金融監管要求，確保業務操作合法合規；

定期復盤客戶資產狀況，及時預警并化解潛在風險。

任職要求

1.教育背景

本科及以上學歷，金融、經濟、市場營銷等相關專業優先。

2.工作經驗

5年以上銀行、保險或財富管理行業經驗，具備高凈值客戶服務成功案例；

有團隊管理經驗或百萬級保單成交記錄者優先。

3.熟悉保險法、反洗錢法規及財富管理相關合規要求。

4.核心能力

卓越的客戶溝通技巧及高端市場資源整合能力；

敏銳的市場洞察力，能快速響應政策與行業變化；

高度責任心，具備抗壓能力及目標導向思維。

我們提供

行業競爭力的薪酬體系(績效提成+年終獎+補貼+醫療補助津貼）；

系統化的職業培訓與清晰的晉升通道；

商業保險、年度體檢等福利保障。