★財富顧問

【崗位職責】

1、負責所在區域潛在客戶開發和維護，完成營銷團隊的客戶開發任務；

2、做好開發客戶、存量客戶的后續服務工作，建立并維持與客戶的良好關系，全面了解客戶基本情況與投資需求；

3、對營業部周邊現有渠道資源進行維護，并積極開拓新的合作渠道；

4、在符合客戶適當性的前提下，對客戶進行全方位的理財規劃和產品配置,在鞏固現有客戶的前提下，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；

5、及時處理客戶提出的各種問題。

【崗位要求】

1、具有證券從業資格；

2、本科及以上學歷；（條件優異者可放寬至大專學歷）

3、金融專業或金融從業經歷優先。

★市場總監

【崗位職責】

1、負責擔任團隊長組建財富顧問團隊，負責團隊的招募、管理、監督、業務促進，帶領團隊開展所在區域潛在客戶開發和維護，完成營銷團隊的客戶開發任務；

2、做好開發客戶、存量客戶的后續服務工作，建立并維持與客戶的良好關系，全面了解客戶基本情況與投資需求；

3、對營業部周邊現有渠道資源進行維護，并積極開拓新的合作渠道；

4、在符合客戶適當性的前提下，對客戶進行全方位的理財規劃和產品配置；

5、在鞏固現有客戶的前提下，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；

6、及時處理客戶提出的各種問題。

【崗位要求】

1、具有證券從業資格、基金從業資格。

2、本科及以上學歷；

3、金融專業或金融從業經歷優先。

★私行財富顧問

【崗位職責】（可根據個人資源稟賦自選業務方向）

1、負責開拓和維護私行及財富客群，保持客戶資產的穩定和增長；

2、全面了解客戶的需求，為客戶提供個性化的投資建議、資產配置意見；

3、根據公司各項業務發展需求，進行客戶轉化和服務升級；

4、積極參加各類營銷活動，提升客戶轉化率和產品留存率。

【崗位要求】

1、大學本科及以上學歷；

2、具有證券從業資格、基金從業資格。

3、要求豐富的客戶高端客戶資源，較長期的證券或銀行從業經驗，對財富管理有深刻的理解；

4、具有扎實的金融理論知識，熟悉各類金融產品，主動學習能力強；

5、具備良好的溝通能力及抗壓能力。