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崗位職責:1、客戶服務與需求分析:為高凈值客戶或機構投資者提供專業股票投資建議和資產配置方案,了解客戶風險偏好,制定個性化股票投資策略;2、投資策略制定:設計股票組合策略,協助客戶優化投資組合,控制風險;3、維護客戶關系:定期與客戶溝通,解答投資疑問,協助投資部解讀行情和操作建議。推廣公司投資產品和服務,完成業績目標;4、合規與風控:確保投資建議符合監管要求,提示投資風險,避免違規操作。任職要求:1、專業知識與技能:熟悉股票市場運作機制,了解基本面分析和技術分析。持有證券從業資格證(必備,特別優秀者可在工作期間考證)。熟練使用股票相關軟件;2、經驗要求:至少1年以上一線投資顧問工作經驗,有券商、基金、私募或財富管理機構背景者優先。過完業績優秀者可適當放寬要求。3、軟性能力:有出色的溝通能力,與客戶建立良好溝通。抗壓能力強,適應快節奏市場環境,有客戶資源或銷售渠道者優先。

職位標簽
陸先生實名

成都金牛區成都光海

工商信息

法定代表人:

孫海峰

成立日期:

2025-04-02

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成都金牛區成都光海
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