1、養老咨詢師：了解并掌握各種養老方式、養老政策、養老服務、養老保險等相關知識,為客戶及咨詢者提供專業的建議和指導，根據咨詢者的實際情況和需求，制定個性化的養老規劃方案和服務。

2、健康財富規劃師：是服務于富裕中產及高凈值客戶及全生命周期的高級服務專員，是一站式、個性化的養老、健康、財富管理解決方案的規劃者，是幫助高凈值客戶實現金融保險和實體服務相結合的復雜規劃專家。

3、保險顧問：及時將公司的各種保險業務，特別是新推出的險種介紹給被保險人，并組織被保險人參加公司舉辦的各種業務講座。根據被保險人投保的情況，及時提醒其按照約定繳納保費，及售后服務工作。