工作內容：

負責為客戶提供專業的理財規劃服務，包括資產配置方案設計、投資產品推薦、資產風險控制等。

主要職責：

﹣負責了解客戶需求，進行需求分析并給出相應的理財規劃建議；

﹣制定并執行理財規劃方案，與客戶保持溝通，了解客戶動態，及時調整方案；

﹣負責公司理財產品推薦和銷售，并與其他部門的溝通協作；

﹣參與公司各項活動的推廣和執行；

﹣制作各類報表，準確統計并分析數據，為公司的業務決策提供支持。

職位要求：

﹣本科及以上學歷，具備2年以上的理財規劃經驗，熟悉金融理財產品；

﹣具備較強的溝通能力，具備良好的服務意識；﹣了解基金、股票、保險等投資產品的基本知識，有一定的投資分析能力；

﹣對數字敏感，熟練掌握財務軟件，如EXCEL等；﹣熟練運用各類數據分析軟件，如SQL等；

-有團隊合作精神，積極向上，能夠接受工作中的壓力。