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1、為中高端客戶提供理財規劃，養老規劃，資產配置的專業咨詢服務，并提供家庭理財解決方案
2、服務公司VIP客戶并提供專業售后服務，為高價值客戶提供全方面金融理財服務
3、通過公司系統專業化培訓，參與團隊管理和新人培養，向管理崗位發展
4、根據客戶資產規模，預期收益和風險承受能力，給出專業的理財方案，推薦合適理財產品
5、掌握行業動態及產品知識，參與公司新項目，推動業務模式優化
職位標簽
郝先生實名
杭州上城區東杭大廈
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