一、崗位職責:

1、積極開發和擴展高凈值客戶，挖掘客戶需求，為客戶提供投資顧問服務;

2、為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，推動投資顧問產品/服務簽約，實現投顧業務創收，助力客戶資產保值增值;

3、負責個人考核期內KPI的指標完成，負責總部及營業部的政策、計劃、目標的執行；

4、組織、參與內部人員培訓與人才隊伍建設，助力財富顧問提升專業知識與服務能力，參與公司投顧體系建設與發展;

5、執行內外部規章制度和業務流程，確保合規展業、履行適當性義務;

6、完成公司和分支機構領導交辦的其他各項工作。

二、任職要求:

1、本科及以上學歷，專業不限，金融專業優先;

2、取得一般證券從業資格、基金從業資格、證券投資咨詢（投顧資格）;

3、熟悉行業規章制度，熟練使用現代化辦公軟件操作，具備一定的投資研究能力、資產配置能力；

4、具有系統的證券理論知識，熟悉證券市場交易品種及交易規則，有證券、銀行、信托等相關行業工作經驗者優先；有渠道資源及客戶資源優先。

三、員工福利：

五險一金、帶薪年假、餐補、話補、不定期聚餐