負責客戶的保單續期收費，對接老客戶的服務，為客戶做家庭健康財富規劃，同時負責客戶加保及簽單。公司提供客戶數據資源，線上邀約線下經營模式。

體驗式銷售，通過邀請客戶參加體驗活動，酒會、答謝宴、親子活動、京郊旅游、養老社區參觀、紀念園參觀、口腔檢查、健康講座，律師講座等，滿足客戶多方位需求。